経営分析を行うなかで、今後の事業維持・拡大に向けて必要なデジタル機器やサービスの棚卸を実施。老朽化している機器もあるため、耐用年数の確認や追加で導入する必要がある機器を整理し可視化、次期予算に組み込むまで進んだ。（当期で購入できるものは当期に実施）
課題（老朽化したデジタル機器と将来的な設備投資の不透明性）
① 事業継続と成長に必要なデジタル機器の現状が把握できておらず、老朽化した機器の放置や将来的な設備投資計画の不明確さが懸念されている。
② 経営分析を行う中で、今後の事業展開に必要なデジタル機器やサービスの全体像が可視化されておらず、戦略的なIT投資の判断が難しい状況である。
解決策（全社的なデジタル機器の棚卸と将来計画の策定）
今後の事業維持・拡大に必要なデジタル機器とサービスを明確にするため、全社的な棚卸を実施しました。現有機器の耐用年数や利用状況を調査し、将来的な必要機器を特定・可視化することで、戦略的な予算化を支援しました。
① 全社デジタル機器・サービスの洗い出しと現状調査
全社で使用しているPC、サーバー、ネットワーク機器、ソフトウェア、クラウドサービスなどのデジタル機器とサービスをリストアップし、型番、導入時期、利用部署、利用頻度、耐用年数などの情報を収集しました。老朽化の度合いや故障のリスクも評価しました。
② 将来的な事業計画に基づいた必要機器・サービスの特定
今後の事業戦略や拡大計画に基づき、必要となるデジタル機器やサービスを各部門と連携しながら検討しました。新たなシステム導入の必要性、セキュリティ強化のための投資、業務効率化に資するツールの導入などを具体的に洗い出しました。
③ 必要機器・サービスの可視化と予算化への連携
棚卸結果と将来計画に基づいて特定された必要機器・サービスを一覧化し、導入時期、数量、概算費用などを整理しました。老朽化した機器の更新計画と新規導入計画を明確にし、次期予算に組み込むための資料を作成しました。
ITサービス提供 “TaxWise-IT” を採用したポイント
当方サービスを採用いただいたお客様の声を掲載いたします。
（お客様の声：VOC）
① 節税ニーズとIT投資をワンストップでサポート
「今期の利益を有効に活用した節税対策を検討する中で、IT機器の更新や新規サービスの導入も視野に入れていましたが、何から手を付けるべきか分かりませんでした。『TaxWise-IT』は、IT環境の棚卸、最適なIT投資計画の策定までをワンストップでサポートしてくれたので、効率的に進めることができました。」 （節税相談は税理士業務のため、提携先に相談）
② 幅広いIT機器とサービス、優先順位付けの支援
「様々なIT機器やサービスを提供しているだけでなく、私たちのIT環境の現状を丁寧に棚卸し、事業計画や試算表から利益の状況を俯瞰した上で、IT投資の優先順位を明確に示してくれました。限られた予算の中で、何に投資すべきか判断する上で非常に助かりました。」
③ 将来計画を見据えたIT投資計画の策定支援
「現状のIT環境の棚卸しに加えて、今後の事業計画や市場動向を考慮した上で、長期的な視点でのIT投資計画策定を支援していただきました。目先の節税だけでなく、将来的な事業成長を見据えたIT投資を行うことができそうです。」
成果（戦略的なIT投資に向けた明確な道筋と予算化・節税対策のきっかけに）
これらの取り組みにより、以下の成果が得られました。
① 全社的なデジタル機器とサービスの現状を正確に把握
これまで不明確だった全社のデジタル機器とサービスの利用状況、老朽化の度合い、契約状況などを正確に把握することができました。これにより、潜在的なリスクの洗い出しと対策が可能になりました。
② 将来的な事業展開と節税ニーズに対応したIT投資計画を明確化
今後の事業戦略に基づいて必要となるデジタル機器やサービスに加え、節税効果の高いIT投資の方向性を明確にすることができました。これにより、戦略的かつ効果的なIT投資計画を策定することができました。
③ 次期予算への組み込みに向けた具体的な準備が完了
老朽化した機器の更新計画と新規導入計画、それぞれの概算費用と期待される節税効果などを整理し、次期予算に組み込むための具体的な資料を作成することができました。これにより、計画的なIT投資と節税対策の実行が可能になりました。
今後について
今回策定したIT投資計画に基づき、具体的な機器選定や導入支援を進めていきます。また、導入後の運用保守体制の構築や、定期的な棚卸の実施を通じて、常に最適なIT環境を維持し、事業成長と節税効果の最大化を目指します。
※節税相談は税理士業務のため、顧客⇔税理士間で協議の後、当期の投資可能額を踏まえてご一緒にIT投資の可否を検討しています。